圆信永丰消费升级混合型证券投资基金

基本信息

基金代码：301071
基金名称：圆信永丰消费升级混合型证券投资基金
基金类型：混合型
成立日期：2021年3月29日
基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
基金经理：杨宾

投资目标

本基金主要投资于消费升级主题相关的股票，通过优选个股，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、期权、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金采取积极的投资策略，重点关注消费升级主题相关的行业和个股，投资决策依据包括但不限于宏观经济分析、行业趋势分析、公司基本面分析、市场估值分析等。

风险收益特征

本基金的风险水平较中证800指数高，属于中等风险的投资品种。本基金投资于股票市场的比例为30%60%，债券市场的比例为050%，现金以及其他金融工具的比例合计不低于基金资产的5%。

基金经理

基金经理：杨宾
管理经验：杨宾先生具有丰富的证券从业经验，曾在多家金融机构担任投资研究员、基金经理等职务，擅长消费、医药等行业的投资研究。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率*60% + 中债综合指数收益率*40%。

费率结构

管理费率：1.20%
托管费率：0.20%
申购费率：根据申购金额不同，费率有所不同，一般不超过1.5%
赎回费率：持有期限不同，费率有所不同，一般不超过1.5%

投资建议

本基金适合风险承受能力中等及以上的投资者，通过长期投资来分享中国消费升级趋势带来的投资机会。投资者在投资前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，全面了解基金的风险收益特征和产品特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标等选择适合的基金产品。