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🗣 Wd提问: 创金合信怡久回报债券A

🤖 Ai回答:
创金合信怡久回报债券A(基金代码:013814)是一只债券型证券投资基金,由创金合信基金管理有限公司管理。以下是关于该基金的详细信息整理:

1、基金基本概况
基金类型:债券型(中低风险)
成立日期:2021年12月29日
基金经理:谢创(曾任固定收益部研究员,擅长信用债投资)
投资目标:在控制风险的前提下,通过主动管理追求稳健收益。
业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率 × 90% + 沪深300指数收益率 × 10%。

2、投资策略与资产配置
主要投资标的:利率债、信用债(AA+及以上评级为主)、可转债等固收类资产,辅以少量股票(≤20%)增强收益。
杠杆运用:可能通过回购等方式适度加杠杆,提升收益。
风险控制:严控信用风险,注重组合流动性。

3、近期表现(截至2023年数据)
规模:约5亿元(规模较小,需关注稳定性)。
收益率:
近1年收益:约3.5%4.5%(具体需查阅最新季报)。
成立以来年化收益:约4%5%(债券市场波动影响)。
波动性:低于股票型基金,但受利率波动和信用事件影响。

4、费用结构
申购费:0.3%0.8%(渠道折扣后可能更低)。
赎回费:持有<7天收取1.5%,≥7天免赎回费。
管理费:0.3%/年,托管费0.1%/年(低于同类平均)。

5、适合投资者
风险偏好:适合追求稳健收益、能承受小幅波动的投资者。
投资期限:建议持有6个月以上,避免短期赎回费。
配置角色:可作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。

6、注意事项
信用风险:需关注持仓债券的信用评级变化。
利率风险:若市场利率上升,债券价格可能下跌。
规模较小:需留意基金规模变动对操作的影响。

7、查询最新信息
官方渠道:创金合信基金官网、天天基金网、支付宝理财等平台。
定期报告:查看基金的季报/年报,了解持仓细节和基金经理观点。

如需更精准的数据(如最新净值、持仓债券明细),建议通过基金公司官网或第三方销售平台(如天天基金、蚂蚁财富)查询实时信息。投资前请结合自身风险承受能力评估。

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